一、行業總體概況

2024年5月，我國儀器儀表行業延續穩中向好的發展態勢。據國家統計局及工控行業權威機構聯合數據顯示，當月規模以上儀器儀表制造企業實現營業收入同比增長約6.8%，環比增長2.3%。其中，電工儀器儀表細分領域表現尤為突出，成為拉動行業增長的核心引擎。

二、電工儀器儀表市場核心數據

1. 產量與銷量

5月份，全國電工儀器儀表產量達1,850萬臺（套），同比增長9.2%，環比增長4.1%。其中：

• 智能電表：產量約620萬臺，同比增長12.5%，主要受益于國網第二批次招標放量及海外出口需求提升。
• 電能表檢定裝置：產量約1.2萬臺，同比增長5.6%，市場需求趨于穩定。
• 數字萬用表：產量約380萬臺，同比增長7.8%，出口占比超45%。
• 鉗形表與絕緣測試儀：產量合計約95萬臺，同比增長11.3%，受益于新能源運維及電力巡檢需求增長。

2. 進出口數據

5月份，電工儀器儀表出口總額約8.6億美元，同比增長11.7%；進口總額約3.2億美元，同比下降2.4%。貿易順差進一步擴大至5.4億美元，顯示國產替代能力持續增強。

主要出口目的地包括：

• 東南亞（占比28%）
• 歐洲（占比22%）
• 中東（占比15%）
• 北美（占比12%）

3. 價格走勢

受銅、芯片等原材料價格小幅回落影響，電工儀器儀表整體均價環比下降0.8%。但高端智能電表及高精度測量儀器價格保持堅挺，部分型號甚至出現供不應求局面。

三、驅動因素分析

1. 電網投資加速：2024年國網計劃投資超6,000億元，重點投向新型電力系統與配電網智能化改造，直接拉動智能電表、傳感器等需求。
2. 新能源配套需求：光伏、儲能電站大量接入，帶動電能質量分析儀、絕緣監測裝置等電工儀表銷量增長。
3. 出口市場回暖：一帶一路沿線國家基礎設施建設項目增多，帶動國產電工儀表出口保持兩位數增長。
4. 計量標準升級：各地計量院所加快設備更新，推動高精度標準表、檢定裝置等采購需求釋放。

四、重點企業動態

• 威勝控股：5月中標國網2024年第二批電能表招標，中標金額約4.2億元。
• 林洋能源：發布新一代智能物聯電表，支持雙向計量與邊緣計算，已獲海外訂單超2億元。
• 科陸電子：儲能配套電能管理儀表出貨量同比增長35%。
• 華立科技：加大東南亞市場布局，5月出口額同比增長22%。

五、技術趨勢與創新

1. 邊緣計算融合:電工儀表集成邊緣AI芯片，實現本地數據處理與異常診斷。
2. 多芯模組化設計：智能電表采用多芯模組架構，支持遠程升級與功能擴展。
3. 高精度與寬量程:用于新能源檢測的功率分析儀精度提升至0.02級。
4. 無線通信升級:NB-IoT、LoRa及5G RedCap在電工儀表中滲透率提升至38%。

六、市場展望與預測

預計2024年6月電工儀器儀表市場將繼續保持增長，同比增速有望維持在8%-10%。下半年隨著國網第三批招標啟動及海外旺季到來，全年電工儀器儀表市場規模有望突破1,200億元。

短期內需關注：

• 芯片供應波動風險
• 匯率變化對出口利潤的影響
• 行業競爭加劇導致的中低端產品價格壓力

七、結論

5月儀表行業整體運行良好，電工儀器儀表在電網投資、新能源配套及出口拉動下表現亮眼。建議企業重點關注智能電表、高精度檢測設備及海外市場機遇，同時加強核心技術研發以應對日益激烈的市場競爭。